Afin de répondre parfaitement aux attentes de nos clients, notre méthodologie s'articule en trois étapes.

Analyse de votre situation 
Collecte détaillée des éléments composant votre patrimoine, vos revenus et charges, ainsi que vos désirs et volontés d'évolution personnelle ou professionnelle.
Constat sur les forces et points à améliorer de votre situation.

Stratégie et solutions
Définition d'une stratégie vous permettant la réalisation de vos objectifs.
Recherche, présentation et mise en place des solutions juridiques, fiscales ou financières.

Suivi
Suivi dans le temps des solutions et actualisation régulière de votre situation patrimoniale

L'ensemble des composants de cette mission est détaillé et le coût en est précisé dans une « lettre de mission » préalable.

Le premier entretien de présentation et de collecte des informations est toujours gratuit.