Rencontrer un professionnel du Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est l’assurance de bénéficier d’une expertise à haute valeur ajoutée au service de l’optimisation de votre patrimoine. Nous vous invitons à découvrir, dans ces quelques pages, qui nous sommes, comment nous travaillons, et ce que nous pouvons vous apporter.
L’expertise à vos côtés
La Gestion Patrimoniale
Nos domaines de compétences
- Protection du conjoint / partenaire / concubin survivant
- Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé / professionnel
- Étude retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Rationalisation de la détention des actifs
- Produits financiers
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Actualité financière et économique – Information finance avec l'AGEFI
- Les marchés monétaires en euros résistent 20 novembre 2024Malgré les premières baisses de taux de la BCE, les fonds monétaires ont pu proposer en 2024 des rendements presque aussi bons qu’en 2023. Les besoins de financement à court terme restent importants. Au point que les opérations de prise en pension (reverse repo) apportent de la diversification dans les placements courts, en plus d’une […]
- Les petites et moyennes capitalisations européennes restent mal aimées 20 novembre 2024L’écart avec les valeurs américaines s’est creusé. Le compartiment demeure très décoté. Mais cela ne suffit plus. Et si les catalyseurs d’un rebond existent, ils tardent à se matérialiser.
- La distribution de dividendes continue de battre des records 20 novembre 2024Les entreprises ont, au troisième trimestre, distribué 3,1% de plus que l’an dernier. Les nouveaux venus, comme Meta et Alibaba, soutiennent une tendance qui va rester favorable.
