Depuis une quinzaine d'années, un partenariat étroit et sans concessions s'est établi entre les conseils en gestion de patrimoine indépendants et un certain nombre d'acteurs financiers, banques, compagnies d'assurances, sociétés de gestion, contribuant ainsi à "révolutionner" le monde des produits financiers :
- développement des contrats en unités de comptes;
- forte diminution des frais globalement prélevés sur les produits;
- création du concept multi-gestionnaire en banque et assurance;
- amélioration de l'information a priori et a posteriori de nos clients.
Tout comme nous, vous accorderez votre confiance à ...
Nos principaux gestionnaires de fonds
AXA IM, BNP PARIBAS AM, CARMIGNAC Gestion, COMGEST, DNCA FINANCE, Edmond de Rothschild AM, FIDELITY Invest, Financière de l'Echiquier, FRANKLIN TEMPLETON Invest, LA FRANCAISE DES PLACEMENTS, ROTHSCHILD et Cie Gestion, SYCOMORE AM, TOCQUEVILLE FINANCE,...
Nos dépositaires
- en Banque, Rothschild et Cie Banque
- en Assurance, AXA (Théma), Generali, Swiss-Life, Allianz
Nos solutions immobilières haut de gamme
Nous offrons également des solutions personnalisées permettant de diversifier votre patrimoine et d'en optimiser la fiscalité (de Robien, Borloo, Malraux, Girardin, investissement viticole GFV).