Nous intervenons dans le cadre du patrimoine privé et professionnel dans l'objectif d'apporter des réponses concrètes à des questions clés, liées à l'évolution de votre vie et de vos objectifs, tels que :

• protéger ma famille
• réduire ma pression fiscale
• préparer ma retraite
• créer ou diversifier mon patrimoine
• préparer la cession de mon entreprise
• préparer la transmission de mon patrimoine

Afin de répondre parfaitement aux attentes de nos clients, notre méthodologie s'articule en trois étapes.

Analyse de votre situation 
Collecte détaillée des éléments composant votre patrimoine, vos revenus et charges, ainsi que vos désirs et volontés d'évolution personnelle ou professionnelle.
Constat sur les forces et points à améliorer de votre situation.

Stratégie et solutions
Définition d'une stratégie vous permettant la réalisation de vos objectifs.
Recherche, présentation et mise en place des solutions juridiques, fiscales ou financières.

Suivi
Suivi dans le temps des solutions et actualisation régulière de votre situation patrimoniale

L'ensemble des composants de cette mission est détaillé et le coût en est précisé dans une « lettre de mission » préalable.

Le premier entretien de présentation et de collecte des informations est toujours gratuit.

Une Société de conseil en gestion de patrimoine peut avoir différents statuts, selon les domaines dans lequels elle peut intervenir et doit justifier de chacun de ces statuts par l’inscription sur des listes professionnelles ou la détention de cartes spécifiques.

Ainsi Strategis Patrimoine a fait le choix d'être :

Conseiller en Investissements Financiers référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro A314800, adhérent de la Chambre des Conseils en Gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Courtier en assurance référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 10054118

Courtier en opérations de banque et en services de paiement référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 10054118 et Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 10054118

Pour l'immobilier, activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°CPI 2102 2018 000 034 034 valable jusqu'au 31/07/2021 délivrée par la CCI de Côte d'Or.

Coordonnées des autorités de contrôle et de supervision

 Autorité des Marchés Financiers 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02

 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09

Traitement de réclamations :

Conformément aux recommandations de l'AMF et de l'ACPR (2011-R-05 du 15/12/11), la société a mis en place une procédure de traitement des réclamations.

Une réclamation est une "déclaration actant le mécontentement d'un client envers un professionnel". Une demande de service ou de prestation, une demande d'information, de clarification ou une demande d'avis n'est pas une réclamation.

La réclamation doit obligatoirement être faite par écrit et adressée à :

Fabrice Henry

Strategis Patrimoine

1 rue du Dauphine - 21121 Fontaine les Dijon

qui en accusera réception dans les 10 jours, puis donnera une réponse au maximum dans les 2 mois à compter de la réception de la réclamation. En cas de litige ou de réclamation, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

- Pour l’activité CIF/le médiateur de l’AMF, 17 place de la Bourse 75 082 Paris cedex 02, en la personne de Mme Marielle COHEN-BRANCHE (http://www.amf.france.org/lemediateur)

- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr). En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

 Informatique et liberté :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à apporter un conseil relatif à l'organisation patrimoniale et financière. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous écrivant au siège social de la société indiqué ci-dessous.  Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Garantie financière

Strategis Patrimoine est une SAS au capital de 15000.00 €

immatriculée au RCS de Dijon sous le n°518202212

Siège social :

1 rue du Dauphiné, Immeuble le Stratège, 21121 Fontaine-Les-Dijon