Rencontrer un professionnel du Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est l’assurance de bénéficier d’une expertise à haute valeur ajoutée au service de l’optimisation de votre patrimoine. Nous vous invitons à découvrir, dans ces quelques pages, qui nous sommes, comment nous travaillons, et ce que nous pouvons vous apporter.
L’expertise à vos côtés
La Gestion Patrimoniale
Nos domaines de compétences
- Protection du conjoint / partenaire / concubin survivant
- Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé / professionnel
- Étude retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Rationalisation de la détention des actifs
- Produits financiers
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Actualité financière et économique – Information finance avec l'AGEFI
- Washington conclut un large accord commercial avec Londres 8 mai 2025Les industries sidérurgique, automobile et aéronautique sortent gagnantes de la réduction des surtaxes douanières visant les produits britanniques importés aux Etats-Unis.
- Sabadell monte au créneau 8 mai 2025A l’occasion de la publication des résultats trimestriels, le directeur général de Sabadell a mis en évidence le rejet unanime de l’OPA de BBVA et l’inadéquation de l’offre.
- Les Français attendent davantage de leur banque 8 mai 2025L’étude SKP sur les comportements des clients devrait pousser les établissements traditionnels à se montrer plus audacieux pour satisfaire des clients attirés par les crypto-actifs et désireux d’accéder à un conseil de qualité.
